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东吴证券下半年计算机行业以结构性投资机会为主

发布时间:2021-01-21 14:59:15 阅读: 来源:铁钉厂家

东吴证券:下半年计算机行业以结构性投资机会为主

东吴证券日前在其中期策略研究报告中表示,下半年计算机行业以结构性投资机会为主。  东吴证券认为,一方面,从上市公司的基本面情况看:在行业进入大变革的时期,上市公司纷纷开展新业务,拓展新的商业模式,但其过程往往不是一蹴而就的,需要一定时间的沉淀和积累,这些新业务在推进速度和利润贡献上可能低于资本市场的预期,另一方面,从行业的估值情况看:目前行业动态PE为倍居于历史较高水平,随着IPO开闸将对行业估值形成一定的负面影响,行业估值中枢可能出现下移。

“下半年结构性投资机会纷呈,虽然行业上市公司的业绩存在一定的不确定性,行业估值中枢可能下移,但我们认为投资者并不必悲观,在行业大变革的背景下,新的商业模式、新的投资热点仍将不断涌现,行业的结构性投资机会纷呈。”  东吴证券建议,2014年继续关注两条投资机会,拥抱变革——软件企业的互联网转型:目前互联网正在以前所未有的速度向各个行业渗透,使之扁平化,高效化,打破原有的业务格局,催生出创新的商业模式。对软件企业来说,能够拥抱这一行业大变革,抓住互联网发展浪潮,实现向互联网的转型,将给公司未来的发展打开新的篇章。  东吴证券认为,互联网金融、电子商务、在线教育领域将是上市公司向互联网转型落地的主要方向。互联网金融:互联网金融正在对我国目前的金融体系形成深远的影响,而数据将成为开展互联网金融业务的核心,积累数据的规模、质量,运用数据的能力决定了企业开展互联网金融业务的能力。建议关注用友软件、汉得信息。(2)互联网金融行业的发展必将拉动为互联网金融企业提供各类信息服务的公司,建议关注恒生电子。在线教育:从2013年开始,国内的在线教育行业进入高速发展期,在线教育作为一个千亿级的市场,必将孕育出大量的投资机会。我们看好K12教育O2O闭环的商业模式,建议关注全通教育。3)电子商务: O2O成为电子商务领域发展的热点,具备较高的专业壁垒或较强业务创新能力的公司将成为该领域的翘楚,建议关注石基信息、三泰电子。  研报指出,信息安全需求持续提升:信息安全作为国家的基础性安全之一,正越来越得到管理层的重视,未来大国在博弈的过程中,信息安全事件将会不断出现,进而推动一系列信息安全政策、规划的落地,这将在极大程度上推动信息安全板块持续活跃。建议关注北信源。

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