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11月有望反弹

发布时间:2021-01-08 02:56:05 阅读: 来源:铁钉厂家

股市风险转换,反弹启动的两种假设。压制年内股指的风险因素,如欧债危机、通胀担忧在11月将水落石出。目前A股15倍的静态估值水平已经产生吸引力,但A股自我救赎的概率较小,政策外力成为4季度焦点。预判政策需假设不同情景:

第一种情景,“欧债危机”失控,加速国内经济下行,紧缩基调可能提前松动。

第二种情景,年内“欧债危机”受控,国外经济体注入增量货币后,通胀回落环境复杂,年内政策重点依然倾向于治理房价、物价,放松预期落空。

如果情景一出现,2300点上下构筑年内低点,11月中央经济工作会议前后是敏感的时间窗口。如果情景二出现,政策放松预期落空后,2300点并不具备支撑意义,4季度阴跌为主;目前我们比较倾向于第一种情景的发生。

(长城证券)

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