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发布时间：2020-01-15 01:36:34 阅读：次来源：铁钉厂家

江南春借壳“回家路” 分众传媒欲保留VIE回归

从“黯然”告别美股，到霸气回归市值翻倍，分众传媒只用了两年时间。日前，市场盛传分众将借壳宏达新材(002211.SZ)，估值约为450亿至500亿，募集资金或将高至134亿。《华夏时报》记者就此询问分众方面，公关部人士回应称：“消息是从投资方那边传出来的，也有不准确的地方，我们正处于缄默期，不方便回应。”

反观上市公司宏达新材，目前停牌已有5个多月，中间多次延期，“鉴于本次重组事项涉及的程序较复杂”。在2014年年报当中，宏达新材给出了最后期限，本次重大资产重组将不晚于2015年6月9日披露结果。记者将分众借壳的消息询问宏达方面，证券事务代表黄磊表示：“不是从我们这里传出的消息。”

事实上从年初开始，市场就已经燃起了对于分众回归的想象：从情人节砸1亿“全城示爱”破吉尼斯纪录，到掌门人江南春亲身上阵吆喝脉脉，分众方面已经隐约透露了回归A股的念头，也赚足了大众眼球。

5月20日到来的“宠爱节”，分众方面更是不惜血本，上班族只要将手机蓝牙打开，在分众屏幕前通过打开微信摇一摇，即可分享2000万现金红包和2亿现金消费券，实现分众屏和用户手机端的O2O互动。

本报记者获悉，就在5月15日，江南春还出席了与宝点网的亿元战略合作发布会，江南春会上透露宝点网A轮融资正在进行之中，目前已进入冲刺阶段，融资额或达亿元级别。当时已有在场人士提问上市事宜，但江南春并未对此正面回应。

根据分众传媒退市时的承诺，如果私有化完成的第四年仍未重新上市，股东和Giovanna Group Holdings将按融资协议中的规定以及公司现金及公司持续运营情况，分配至少75%的利润给股东。

而私有化时的股权结构为：江南春持有Giovanna Group 30.9%的股权，凯雷与方源各持股19.7%，原分众传媒股东复星集团将持有17.4%的股权，中国光大、中信资本等其他股东持有剩余12.32%的股权。

而根据最新的路演资料，江南春本人持有分众的股份已经降至26.73%。据接近公司的人士透露：本次借壳上市前的交易中，方源资本、复星国际、中信资本等均有不同程度按比例减持，出让给内资股东，此次借壳，分众将出让20%的公司股权。最新消息指出，让渡股权超出预期，为29.7%。