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老郑说汇：美元继续走强 日元料持续下挫

美联储上周三利率会议释出略微强硬的信息，而日本央行上周五利率会议又意外扩大刺激政策，这两件事均对美元有利，美元新一轮升势有望启动，而日元中线走弱几乎已铁定。不过，本周有些风险事件，包括周四将召开欧央行及英央行利率会议，周五将公布美国非农就业数据，故操作上暂不宜激进。

日本央行意外大放水

上周五，日本央行利率会议令人意外地扩大了量化宽松政策，日元当天立即暴跌。本周一，日元继续贬值。美元兑日元上周五暴涨2.86%至112.55日元，本周一18：07，暂时续升0.52%。

日本央行上周五宣布将每年购买日本国债的规模由原先的60万亿~70万亿日元扩大至80万亿，而该举措主要是因为担心油价下滑拖累消费物价，并意欲使日本民众害怕通缩的心理得到扭转。

上周五，日本还公布了较为悲观的物价等指标，日本央行此举似乎变得更合理。数据显示，日本9月核心CPI同比涨1.0%，涨幅连续第二个月回落，仅为日本央行目标值2.0%的一半；9月失业率微升至3.6%；9月家庭支出同比降5.6%，为连续六个月下滑。

除日本央行上述举动压制日元外，日本政府退休基金宣布将增持海外和本国股票也进一步增加了日元卖压。

与此同时，日元另一压力则与美元最近极为强势有关，美联储在上周利率会议会后声明中取消了以往对劳动力市场方面偏谨慎的提示，而这被部分投资者视为美联储明年或更早加息的信号。

当前，日元基本面与美元背道而驰，而这种巨大反差足以持续压制日元，故未来日元极可能持续贬值，且幅度可能不低。

美元强势特征明显

美元指数上周五大涨0.93%，本周一同上时间暂涨0.22%至87.115点，再创2010年6月以来新高，强势特征明显。

这波美元上涨主要与美联储上周的政策声明稍显强硬有关，因其表达了对经济前景、物价、就业的乐观态度，而这通常意味着美联储有可能更快地加息。由于利率预期是货币最重要支撑之一，故美元新一波上涨可能才刚刚开始。

上周稍晚美国公布的经济指标亦不错，故美元动能进一步加强。数据显示，美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)自9月的60.5跳升至66.2，创去年10月以来最高；密西根大学10月消费者信心指数自9月的84.6升至86.9，创2007年7月以来最高水平。虽然上周五公布的美国9月消费支出略有下降，但这主要是美国民众购买能源价格下降所致，所以非但不算利空，反而有些利好想像空间。

如果本周五美国将公布的10月非农就业数据大致不错，或许没有什么市场力量能阻止美元进一步升值。

影响美元走势的另一因素，是本周二开始的美国中期选举，以及本周稍晚的欧洲央行及英国央行利率会议。其中，在欧洲央行利率会议方面，假如欧洲央行有意仿效日本央行的举动，那么欧元兑美元就会下跌，这种情况下对美元指数的推动力极大，因欧元占美元指数的权重过半。

不过，目前市场认为，欧洲央行马上就扩大量宽的机会暂时有限，但也不排除其在言论上透露未来扩大宽松政策的机会，所以该会议仍有机会对美元构成支撑。

关注本周英国央行会议

英镑上周三显著下跌，周四与周五微跌，本周一则微涨，同上时间英镑暂报1.6001美元。最近几天，英镑虽然低位震荡，但强于多数非美币种。

本周一，英国公布的数据大致利好，故英镑暂有反弹。数据显示，英国10月制造业采购经理人指数（PMI）为53.2，优于9月的51.5。

上周三，英镑显著下跌并无特殊诱因，主要与当天美元走势强相关。至于最近数周英镑始终低位盘整，其主因是市场对英国央行明年较早时候加息的预期有所淡化。

上周，路透公布调查结果显示，在受访的54名经济学家中，共有28位维持了英国央行于明年首季升息的预期不变。相对照10月初路透的调查，当时受访经济学家共60位，其中有54位预期英国央行将于明年首季升息。

目前，英镑在接近一年多来的低点1.5874美元附近徘徊，能否守住这个位置，很大程度上与本周四英国央行利率会议相关。假如英国央行本周利率会议释出鸽派言论，那么英镑极可能创出新低，反之则仍可能维持盘势。

相比此前几个月，目前英镑兑美元更加缺乏上升动能，主要是因为市场如今已不再认为英国央行的加息时点会“必然地”早于美联储。

从月线看，英镑本月应有机会再跌一些，因英镑7月至10月已经走出四连阴，而本月为小阳十字星，在调整时间周期上似乎还欠缺些。不过，即使英镑本月再跌一些，应不会跌太多，因最近五年英镑平均汇率（60月均线）就在1.5928美元附近。

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